Extantia rationalise le reporting ESG avec Apiday et devient un fonds article 9

Défis

Collecte manuelle de données à l'aide de feuilles de calcul

En tant qu'entreprise en phase de démarrage, Extantia recueillait manuellement les données ESG de ses portefeuilles. Cependant, en raison de l'augmentation des investissements, Extantia avait besoin d'une nouvelle solution pour remplacer les outils d'enquête et les feuilles de calcul. Lorsque Tess Dury a rejoint Extantia en tant que responsable ESG, l'un de ses premiers objectifs a été de trouver un logiciel pour rationaliser les rapports.

[.exergue] "À l'avenir, nous allions devoir collecter de nombreuses données à mesure que notre portefeuille s'étofferait et que nous ciblerions davantage d'investisseurs institutionnels. Sachant que nos besoins en données n'allaient cesser d'augmenter, je savais que nous avions besoin d'un logiciel qui rassemblerait toutes nos données en un seul endroit"[.exergue]

Les rapports de la SFDR se profilent à l'horizon

Le suivi des indicateurs de performance ESG de son portefeuille est un élément clé de la méthodologie EPIC d'Extantia, et l'entreprise visait la classification article 9 de la SFDR. Cependant, Tess savait que les incertitudes d'une nouvelle réglementation signifiaient que le succès n'était pas garanti.

[.exergue] "Nous avons une méthodologie ESG bien pensée que nous avons intégrée dans notre processus d'investissement ; cependant, c'était la première fois que nous devions présenter un rapport à la SFDR et je ne savais donc pas ce qui nous attendait ni comment cela allait se passer."[.exergue]

Les entreprises en portefeuille en phase de démarrage ont besoin de flexibilité et de soutien

Extantia investit dans des startups en phase de démarrage, de sorte que les rapports ESG sont souvent nouveaux pour elles. Tess travaille en étroite collaboration avec chacune de leurs entreprises, mais le portefeuille croissant d'Extantia signifiait qu'elle avait besoin d'un moyen évolutif pour fournir un soutien supplémentaire. En outre, Tess savait qu'il serait difficile pour leurs entreprises de répondre aux exigences de la SFDR conçues pour les grandes organisations.

[.exergue] "C'était vraiment une priorité de s'assurer que notre collecte de données était faite d'une manière qui n'était pas seulement durable pour moi, mais aussi pour les entreprises de notre portefeuille."[.exergue]

Solution

Rationalisation de la collecte des données ESG pour répondre aux demandes des autorités réglementaires et des autorités de régulation.

Lorsque Tess a appris l'existence d'Apiday, elle a su qu'elle avait trouvé un partenaire stratégique qui partageait les valeurs d'Extantia et qui soutiendrait sa performance ESG.

[J'ai étudié de nombreux logiciels, mais c'est l'alignement des valeurs d'Apiday qui m'a convaincu. L'éthique d'Apiday est d'aider les jeunes entreprises à se lancer dans le développement durable, ce qui est l'un de mes principaux objectifs chez Extantia"[.exergue].

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Étant donné que les entreprises du portefeuille d'Extantia en phase de démarrage n'allaient pas cocher toutes les cases ESG qu'une entreprise plus importante pourrait cocher, la flexibilité des capacités de reporting était une priorité absolue.

[J'avais besoin d'un logiciel qui me donnerait la possibilité d'être créatif et d'adapter certaines choses pour que nos cas d'utilisation correspondent, et non d'un logiciel que je ne pourrais pas modifier ou avec lequel je ne pourrais pas travailler parce que "c'est comme ça que le règlement le veut, donc c'est gravé dans le marbre". Apiday offre cette flexibilité."[.exergue]

Tess a noté que l'interface conviviale d'Apiday était un atout majeur pour encourager les entreprises du portefeuille à remplir leurs rapports à temps.

[.exergue] "Cela semble superficiel, mais je pense que le design UX propre et attrayant d'Apiday aide les entreprises du portefeuille, en particulier les plus jeunes, à donner la priorité aux questionnaires alors qu'elles ont déjà beaucoup de choses à faire. Beaucoup de logiciels sont lourds en données et techniques, ce qui peut effrayer les gens."[.exergue]

Le service client d'Apiday est incroyable. Ils sont toujours présents et cherchent constamment à résoudre les problèmes auxquels je suis confronté dans mon travail.

Résultats

Taux de réponse à la campagne de 96 % et classification au titre de l'article 9

La campagne de reporting SFDR d'Extantia a été un succès et la société a atteint son objectif de classification Article 9 pour son fonds phare. Avec un taux de réponse moyen de 96%, Apiday a permis à Tess de passer moins de temps à courir après les données des entreprises et plus de temps à se concentrer sur la stratégie ESG globale d'Extantia. Extantia a également accueilli de nouveaux investisseurs institutionnels grâce à son reporting rigoureux.

[Le fait de disposer des données en un seul endroit, de pouvoir visualiser différentes sociétés et différents points de données en cliquant sur un bouton et de pouvoir exporter les données brutes dans un seul fichier me permet de gagner du temps chaque fois que je consulte nos données ESG et que je rédige des rapports SFDR. C'est aussi un gain de temps pour les portcos qui peuvent tout faire en un seul endroit".

Une ressource ESG de référence pour les entreprises en portefeuille en phase de démarrage

Tess tire parti de l'expertise de l'équipe ESG d'Apiday pour compléter sa propre expérience, en travaillant avec Apiday pour renforcer les questionnaires d'Extantia et améliorer la collecte de données.

[Je suis la seule personne du GSE chez Extantia et avec Apiday, j'ai l'impression d'avoir un homologue du GSE. J'ai vraiment eu l'impression d'une collaboration et il y a beaucoup de partage de connaissances, ce que j'apprécie beaucoup."[.exergue]

Tess a également fait part à Apiday de ses commentaires sur la manière dont la plateforme pourrait être encore améliorée pour les rapports aux investisseurs ; elle apprécie de participer aux tests bêta pour les nouvelles fonctionnalités et d'avoir l'occasion de contribuer à façonner la plateforme.

[.exergue] "C'est formidable d'avoir un logiciel qui accorde de l'importance à la contribution - toutes les remarques que j'ai faites ont été prises en compte très rapidement"[.exergue].

Ensuite, Tess prévoit d'utiliser Apiday pour les rapports de la Taxonomie de l'UE, de consolider les rapports LP et de compléter le rapport d'impact d'Extantia. Elle se penche également sur la manière dont Extantia peut améliorer ses rapports ESG l'année prochaine afin de mieux soutenir ses entreprises et de remplir sa mission de catalyseur de la transition vers une économie durable.

[.exergue] "Nous travaillons déjà sur la manière d'améliorer encore notre processus de reporting ; il y a beaucoup d'ajustements et de réflexions sur ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Je fais cela avec Apiday, ce qui est incroyablement utile !"[.exergue]