L'accent mis sur la durabilité et la performance ESG a conduit à une demande accrue de transparence des rapports et à la mise en œuvre de nouvelles réglementations. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) se généralise sur le marché des données ESG. Voyons comment le MSCI ESG Ratings s'adapte à ces avancées.
Les notations ESG de MSCI sont parmi les plus connues dans le domaine de l'ESG. En 2020, les notations ESG de MSCI couvrent "plus de 14 000 émetteurs d'actions et de titres à revenu fixe liés à plus de 600 000 titres d'actions et de titres à revenu fixe".
Les notations sont disponibles pour plus de 8 700 entreprises et couvrent plus de 85 % de la valeur de marché d'un indice de référence mondial à revenu fixe largement utilisé.
Selon les données du Harvard Law School Forum on Corporate Governance, MSCI est l'un des plus grands fournisseurs de notations ESG en termes de taille d'équipe et de couverture. Elle dessert certains des plus grands ETF ESG, tels que BlackRock, Vanguard et Credit Suisse AM.
Cependant, une chose à noter à propos des notations ESG et des fournisseurs de données est que les clients (par exemple les gestionnaires d'actifs) en utilisent souvent plus d'un, afin de disposer de plusieurs sources d'information.
Cette tendance se poursuivra probablement, étant donné que les différences dans les processus de notation peuvent conduire à des scores différents, et compte tenu de la nécessité pour les investisseurs de se tenir au courant des données ESG.
{{encartSpecial}}
Tout d'abord, les investisseurs (et les autres parties prenantes) attendent désormais des rapports plus détaillés afin de rester pleinement informés des activités d'une entreprise et de pouvoir déterminer si l'entreprise correspond à leur stratégie d'investissement/portefeuille, à leurs valeurs et à leur vision du monde.
Alors que les informations ESG étaient autrefois considérées comme complémentaires, elles deviennent aujourd'hui un élément clé de l'évaluation des risques et de l'établissement des rapports de performance.
Deuxièmement, les réglementations ESG sont de plus en plus nombreuses. L'absence de normes universelles et de réglementations régissant le processus de reporting ESG a longtemps constitué un obstacle au reporting ESG et à la collecte d'informations.
Cela signifie que les rapports ESG - l'opportunité de les publier et la manière de le faire - pourraient être déterminés en grande partie par les entreprises elles-mêmes, avec peu de contrôle quant à la pertinence des informations.
Aujourd'hui, plusieurs réglementations visant à inscrire dans la loi la divulgation des données ESG sont en cours d'élaboration : par exemple, la réglementation américaine de la SEC sur la divulgation des données climatiques, le CSRD de l'UE et la proposition de 2020 (des autorités financières françaises et néerlandaises) d'un cadre réglementaire pour les prestataires de services liés au développement durable.
L'utilisation émergente de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché des données ESG est une autre évolution à suivre.
L'IA dans l'ESG implique l'apprentissage automatique et l'automatisation de la sélection/recherche de données pour des mises à jour plus fréquentes et moins exigeantes en main-d'œuvre.
Selon le Harvard's Forum on Corporate Governance, la principale distinction entre les agences de notation traditionnelles et les fournisseurs de données pilotés par l'IA est la plus grande dépendance à l'égard de la divulgation d'informations sur les entreprises (et peut-être donc l'interaction directe avec les entreprises) dans le premier type d'agences.
Parmi les défis posés par les données issues de l'IA, citons le manque de transparence dans le processus d'évaluation et le manque d'interaction avec les entreprises (et moins de possibilités de validation pour elles), en raison de l'accent mis sur les sources de données externes telles que les rapports des médias.
MSCI a lancé en février la solution MSCI Corporate Sustainability Insights afin d'améliorer la compréhension des défis et des opportunités ESG et climatiques parmi les responsables de la durabilité des entreprises.
Les dirigeants des entreprises suivies par MSCI ESG Research peuvent désormais comparer leurs données ESG et climatiques avec celles de leurs pairs et identifier les lacunes potentielles en matière de divulgation à l'aide de diagrammes, de graphiques et de cartes intuitifs.
Cette solution offre :
Libérez tout votre potentiel et prenez le contrôle de votre notation ESG de MSCI avec Apiday !
Si des agences indépendantes effectuent des évaluations ESG à partir de sources de données publiques, vous pouvez donner à votre entreprise un avantage concurrentiel en établissant de manière proactive une solide structure de gouvernance ESG et en examinant les données pertinentes.
Notre équipe d'experts vous aidera à le faire.
Chez Apiday, nous proposons une stratégie personnalisée alignée sur vos objectifs spécifiques, en traçant une voie claire vers le succès tout en simplifiant votre processus de collecte de données ESG. Adoptez l'efficacité grâce à nos systèmes alimentés par l'IA, en éliminant les tracas liés à la collecte manuelle des données et à l'établissement des rapports.
Notre logiciel consolide toutes vos données sur le développement durable, fournit des informations significatives et génère des graphiques et des rapports visuellement attrayants pour mettre en évidence vos réalisations en matière d'ESG.
Commencez votre voyage vers une meilleure performance en matière de développement durable avec Apiday - votre première étape vers une gestion des données et un reporting plus intelligents et plus efficaces.
Prenez le contrôle de votre notation ESG de MSCI avec Apiday !
Atteignez vos objectifs en matière de développement durable grâce à notre feuille de route pour le développement durable ! Nous vous aiderons à identifier facilement les risques et les opportunités, à hiérarchiser les actions et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Gérez votre stratégie de développement durable et positionnez-vous à l'avant-garde des pratiques responsables grâce à notre outil, essayez-le dès aujourd'hui !
MSCI ESG Research Rating attribue aux entreprises des notes ESG allant de la meilleure (AAA) à la pire (CCC). Ces notes sont calculées en agrégeant la moyenne pondérée des notes des questions clés. Le S&P Global ESG Rank donne un percentile de durabilité totale (1 étant le pire et 100 le meilleur) dérivé du score de durabilité totale et basé sur le S&P Global ESG Rank.
L'indice MSCI Sustainability est un ensemble d'indices créés par MSCI ESG Research pour mesurer la performance des entreprises ayant des pratiques et des résultats solides en matière de développement durable. L'indice est basé sur les notations ESG de MSCI, qui évaluent la sensibilité d'une entreprise aux risques ESG et sa gestion de ces risques. Pour être incluses dans l'indice MSCI Sustainability, les entreprises doivent remplir des conditions ESG spécifiques, notamment faire preuve d'une excellente gouvernance, promouvoir la durabilité environnementale et respecter des normes sociales élevées.
MSCI propose une collection d'indices ESG comprenant des options globales et sectorielles. Il existe plus de 1 500 indices ESG pour les actions et les titres à revenu fixe, développés par MSCI pour aider les investisseurs à identifier les entreprises ayant des pratiques et des performances ESG solides, et pour fournir une référence pour les stratégies d'investissement axées sur le développement durable.
Dotez-vous des connaissances, des outils et des stratégies nécessaires pour naviguer avec succès la directive CSRD !