Tous les développements les plus récents de MSCI ESG : un nouvel outil pour votre analyse ESG

L'accent mis sur la durabilité et la performance ESG a conduit à une demande accrue de transparence des rapports et à la mise en œuvre de nouvelles réglementations. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) se généralise sur le marché des données ESG. Voyons comment le MSCI ESG Ratings s'adapte à ces avancées.

Clients et tendances de croissance

Les notations ESG de MSCI sont parmi les plus connues dans le domaine de l'ESG. En 2020, les notations ESG de MSCI couvrent "plus de 14 000 émetteurs d'actions et de titres à revenu fixe liés à plus de 600 000 titres d'actions et de titres à revenu fixe".

Les notations sont disponibles pour plus de 8 700 entreprises et couvrent plus de 85 % de la valeur de marché d'un indice de référence mondial à revenu fixe largement utilisé.

Selon les données du Harvard Law School Forum on Corporate Governance, MSCI est l'un des plus grands fournisseurs de notations ESG en termes de taille d'équipe et de couverture. Elle dessert certains des plus grands ETF ESG, tels que BlackRock, Vanguard et Credit Suisse AM.

• Tout ce qu'il faut savoir sur la méthodologie de notation MSCI

Cependant, une chose à noter à propos des notations ESG et des fournisseurs de données est que les clients (par exemple les gestionnaires d'actifs) en utilisent souvent plus d'un, afin de disposer de plusieurs sources d'information.

Cette tendance se poursuivra probablement, étant donné que les différences dans les processus de notation peuvent conduire à des scores différents, et compte tenu de la nécessité pour les investisseurs de se tenir au courant des données ESG.

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Développements récents

Augmentation de la transparence des rapports et des réglementations ESG

Tout d'abord, les investisseurs (et les autres parties prenantes) attendent désormais des rapports plus détaillés afin de rester pleinement informés des activités d'une entreprise et de pouvoir déterminer si l'entreprise correspond à leur stratégie d'investissement/portefeuille, à leurs valeurs et à leur vision du monde.

Alors que les informations ESG étaient autrefois considérées comme complémentaires, elles deviennent aujourd'hui un élément clé de l'évaluation des risques et de l'établissement des rapports de performance.

Deuxièmement, les réglementations ESG sont de plus en plus nombreuses. L'absence de normes universelles et de réglementations régissant le processus de reporting ESG a longtemps constitué un obstacle au reporting ESG et à la collecte d'informations.

Cela signifie que les rapports ESG - l'opportunité de les publier et la manière de le faire - pourraient être déterminés en grande partie par les entreprises elles-mêmes, avec peu de contrôle quant à la pertinence des informations.

Aujourd'hui, plusieurs réglementations visant à inscrire dans la loi la divulgation des données ESG sont en cours d'élaboration : par exemple, la réglementation américaine de la SEC sur la divulgation des données climatiques, le CSRD de l'UE et la proposition de 2020 (des autorités financières françaises et néerlandaises) d'un cadre réglementaire pour les prestataires de services liés au développement durable. 

L'utilisation émergente de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché des données ESG est une autre évolution à suivre.

L'IA dans l'ESG implique l'apprentissage automatique et l'automatisation de la sélection/recherche de données pour des mises à jour plus fréquentes et moins exigeantes en main-d'œuvre.

Selon le Harvard's Forum on Corporate Governance, la principale distinction entre les agences de notation traditionnelles et les fournisseurs de données pilotés par l'IA est la plus grande dépendance à l'égard de la divulgation d'informations sur les entreprises (et peut-être donc l'interaction directe avec les entreprises) dans le premier type d'agences.

Parmi les défis posés par les données issues de l'IA, citons le manque de transparence dans le processus d'évaluation et le manque d'interaction avec les entreprises (et moins de possibilités de validation pour elles), en raison de l'accent mis sur les sources de données externes telles que les rapports des médias. 

Nouvel outil de recherche MSCI ESG

MSCI a lancé en février la solution MSCI Corporate Sustainability Insights afin d'améliorer la compréhension des défis et des opportunités ESG et climatiques parmi les responsables de la durabilité des entreprises.

Les dirigeants des entreprises suivies par MSCI ESG Research peuvent désormais comparer leurs données ESG et climatiques avec celles de leurs pairs et identifier les lacunes potentielles en matière de divulgation à l'aide de diagrammes, de graphiques et de cartes intuitifs.

Cette solution offre :

• Une compréhension simplifiée pour la planification stratégique et l'engagement des investisseurs, avec des affichages visuels des informations sur les risques et les performances de MSCI ESG Research, des notations ESG, des controverses ESG et des profils d'alignement net sur les objectifs de développement durable.
• Examen de l'exposition au risque et de l'alignement sur les objectifs mondiaux en matière de température grâce aux solutions Climate Value-at-Risk et Implied Temperature Rise de MSCI ESG Research.
• Aide à la détection des lacunes en matière de divulgation d'informations sur le carbone grâce à l'outil MSCI Target Explorer.
• Comparaison des risques et opportunités liés au climat avec les pairs du secteur sur la base des recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

En conclusion...

Libérez tout votre potentiel et prenez le contrôle de votre notation ESG de MSCI avec Apiday !

Si des agences indépendantes effectuent des évaluations ESG à partir de sources de données publiques, vous pouvez donner à votre entreprise un avantage concurrentiel en établissant de manière proactive une solide structure de gouvernance ESG et en examinant les données pertinentes.

Notre équipe d'experts vous aidera à le faire.

Chez Apiday, nous proposons une stratégie personnalisée alignée sur vos objectifs spécifiques, en traçant une voie claire vers le succès tout en simplifiant votre processus de collecte de données ESG. Adoptez l'efficacité grâce à nos systèmes alimentés par l'IA, en éliminant les tracas liés à la collecte manuelle des données et à l'établissement des rapports.

Notre logiciel consolide toutes vos données sur le développement durable, fournit des informations significatives et génère des graphiques et des rapports visuellement attrayants pour mettre en évidence vos réalisations en matière d'ESG.

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