Comment le capital-investissement peut-il mettre en œuvre une stratégie ESG solide ?

10 avril 2024
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Si vous êtes une société de capital-investissement désireuse d'avoir un impact positif sur les populations et la planète tout en alignant vos investissements sur les considérations ESG, vous faites un choix judicieux.

Dans un monde qui cherche à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets, il ne suffit plus de donner la priorité au rendement financier.

Partout dans le monde, les entreprises réévaluent la manière dont les ESG les affectent et comment l'intégration de ces considérations peut les aider à récolter les bénéfices d'une plus grande responsabilité, d'une meilleure atténuation des risques et de plus grandes opportunités de croissance et de succès.

En intégrant une stratégie ESG dans votre processus d'investissement, vous pouvez vous positionner pour une réussite à long terme tout en contribuant à un avenir plus durable pour tous.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à intégrer l'ESG dans votre portefeuille de financement et à commencer à récolter les bénéfices d'une approche d'investissement plus holistique.

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1ère étape : Mener sa propre évaluation de la matérialité

Pour aligner toute organisation sur les considérations ESG, la première étape consiste à réaliser une évaluation de la matérialité.

Elle permet d'identifier les facteurs ESG les plus importants susceptibles d'avoir un impact sur les investissements de votre fonds.

Vous devez analyser les questions ESG les plus pertinentes pour vos investissements, telles que les questions spécifiques au secteur ou les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les performances financières.

Cependant, il est important de prendre en compte non seulement les impacts financiers des facteurs ESG sur la valeur de votre fonds, mais également les impacts plus larges sur la société et l'environnement.

C'est pourquoi nous préconisons une approche double matérialité lors de l'évaluation de la matérialité.

La double matérialité est une approche plus complète de la matérialité qui prend en compte non seulement les impacts financiers des activités d'une entreprise, mais également les impacts de l'entreprise sur l'environnement et la société.

Elle reconnaît que les actions d'une entreprise peuvent avoir des effets à la fois internes et externes, qui peuvent affecter non seulement ses performances financières, mais également le bien-être de la communauté élargie et de la planète dans son ensemble.

Ceci vous permet d'identifier les questions matérielles les plus pertinentes par rapport à la stratégie d'investissement, aux valeurs et à l'objectif de votre fonds.

En donnant la priorité aux facteurs ESG les plus importants, vous pouvez élaborer un plan pour les intégrer dans votre processus d'investissement et obtenir une croissance durable à long terme.

En résumé, voici les quatre étapes à suivre :

Étape 1 : Univers des questions ESG

Au cours de cette étape, vous identifierez l'ensemble des questions ESG pertinentes pour votre entreprise. Ceci implique généralement un examen des cadres et des normes ESG, ainsi que des questions spécifiques à votre secteur d’activité.

À partir de cet examen, vous sélectionnerez jusqu'à 15 questions ESG définies qui sont les plus pertinentes pour votre entreprise.

Étape 2 : Cartographie des parties prenantes

Ensuite, vous devez comprendre le point de vue de vos parties prenantes sur ces questions. Au cours de cette étape, vous dresserez la carte de vos parties prenantes, y compris leur degré d'importance, leur influence et leurs relations avec votre entreprise.

Ceci vous aidera à comprendre qui sont vos principales parties prenantes et quelles sont les questions ESG qui comptent le plus pour elles.

Étape 3 : Evaluation de la double matérialité

Au cours de cette étape, vous procédez à une analyse de la double matérialité afin d'évaluer l'importance des questions ESG. Ce faisant, il est important de mettre en évidence la matérialité d'impact ou l'impact de l'entreprise sur la société et l'environnement et sa performance financière (ou matérialité financière).

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Il s'agit généralement d'une approche quantitative, telle qu'une enquête conçue pour et envoyée aux parties prenantes internes et externes.

L'enquête demandera aux parties prenantes d'évaluer l'importance de chaque question ESG en fonction de la matérialité d’impact et la matérialité financière.

Étape 4 : Matrice de la double matérialité

Dans la dernière étape, créer une matrice de double matérialité combinant les résultats agrégés de l'évaluation avec une analyse qualitative par type de partie prenante.

La matrice fournit une vue d'ensemble des questions ESG de votre entreprise, chaque question ESG étant notée et reflétant la matérialité d'impact et financière.

Cette matrice vous aidera à classer par ordre de priorité les questions ESG qui comptent le plus pour vos parties prenantes (y compris 5 à 8 questions relatives à la matérialité) et à élaborer un plan pour intégrer ces questions dans votre stratégie ESG d'entreprise.

Pour en savoir plus sur la manière de procéder à une évaluation de la matérialité, cliquez ici !

2ème étape : Élaborer votre stratégie ESG

Une stratégie ESG est un terme général utilisé pour décrire la manière dont une organisation intègre les considérations ESG dans son portefeuille d'investissement et ses processus de prise de décision.

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Pour élaborer une politique ESG qui intègre les questions ESG dans le processus de décision d'investissement de votre fonds, il est important de procéder comme suit :

Identifier chaque étape du processus d'investissement où vous pourriez prendre en compte l'ESG

Identifier chaque étape du processus d'investissement où les facteurs ESG peuvent être pertinents, comme le processus de sélection, la due diligence et le suivi du portefeuille.

Par exemple, vous pouvez exclure du processus de sélection les entreprises qui ont un mauvais bilan environnemental.

Définir votre approche de l'ESG pour chaque étape

Vous devez définir votre approche en matière d'ESG à chaque étape du processus d'investissement.

Il peut s'agir d'une approche « best-in-class », d'un filtrage d'exclusion ou d'un investissement thématique.

Au cours du processus de due diligence, vous pouvez choisir d'utiliser une approche « best-in-class » pour identifier les entreprises qui ont de bonnes performances ESG.

Par exemple, BlackRock est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissements au monde. Son approche en matière de durabilité est intégrée de manière transparente à chaque étape de son processus d'investissement.

Au cours du processus de sélection, BlackRock utilise des critères d'exclusion pour exclure les entreprises impliquées dans des secteurs controversés tels que le tabac, le charbon thermique et l'armement.

Elle utilise également un filtrage positif pour identifier les entreprises qui ont de bonnes performances en matière d'ESG.

Au cours de la vérification préalable, BlackRock utilise une approche de premier ordre pour évaluer les risques et les opportunités ESG des investissements potentiels.

Au stade de la gestion de portefeuille, BlackRock surveille la performance ESG de ses investissements et s'engage avec les entreprises en vue d’améliorer leurs pratiques ESG.

Sensibiliser et former les salariés à votre stratégie ESG

En particulier ceux qui sont directement impliqués dans les investissements. Cela permettra de s'assurer que les facteurs ESG sont pris en compte à chaque étape du processus d'investissement.

Vous pouvez organiser des sessions de formation ou des séminaires pour aider les salariés à comprendre l'importance des considérations ESG et la manière de les intégrer dans leur travail.

Ce faisant, vous pouvez vous assurer que la politique ESG de votre fonds est mise en œuvre de manière efficace et que tous les salariés s'engagent à atteindre ses objectifs.

En élaborant une politique ESG solide qui prend en compte chaque étape du processus d'investissement, en définissant votre approche ESG pour chaque étape et en formant vos salariés, vous pouvez intégrer avec succès les enjeux ESG dans le processus de prise de décision en matière d'investissement de votre fonds.

Troisième étape : S'engager avec les entreprises de votre portefeuille

Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une stratégie ESG, il est essentiel de s'engager auprès des entreprises du portefeuille.

Comme nous l'avons appris précédemment, la réalisation d'un contrôle préalable des investissements potentiels peut être un outil puissant pour identifier les risques ou les opportunités ESG susceptibles d'avoir un impact sur la performance financière de l'investissement.

Mais lorsque vous avez investi, vous devez continuer à vous engager auprès de l'entreprise en portefeuille pour suivre ses performances ESG et la soutenir dans l'amélioration de ses pratiques ESG.

Il ne s'agit pas seulement de surveiller leurs performances ESG, mais aussi de les aider à améliorer leurs pratiques. C'est là que vous pouvez fournir un « service de développement durable » aux entreprises de votre portefeuille.

Cela peut également vous aider à transformer l'utilité de votre entreprise en passant de « l'impact sur l'investissement » à « l'impact sur l'investisseur ».

« La durabilité en tant que service » fait référence au soutien et aux services fournis par les sociétés de capital-investissement pour aider les entreprises de leur portefeuille à mettre en œuvre des pratiques durables.

Vous pouvez fournir des conseils sur les stratégies durables, aider à fixer des cibles et des objectifs et offrir un accès aux ressources et à l'expertise. L'objectif est d'aider les entreprises du portefeuille à devenir plus durables et à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.

Il existe plusieurs façons d'offrir un service de développement durable aux entreprises de votre portefeuille.

Par exemple, vous pouvez donner accès à des experts et des consultants en développement durable, proposer des programmes de formation et d'éducation et aider les entreprises de votre portefeuille à mettre en œuvre des politiques et des pratiques ESG.

En fournissant ces services, vous pouvez aider les entreprises de votre portefeuille à améliorer leurs performances ESG et à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.

4ème étape : Passer à l'action

Il est important d'identifier les préoccupations matérielles, de fixer des objectifs et des cibles, et de développer des stratégies pour aligner votre entreprise sur les considérations ESG. Il est également essentiel de joindre le geste à la parole pour améliorer réellement votre performance ESG.

Ceci signifie que vous devez mettre en œuvre les initiatives que vous demandez aux entreprises de votre portefeuille.

Par exemple, si vous exigez des entreprises de votre portefeuille qu'elles aient une politique de diversité, d'équité et d'inclusion, vous devez également en avoir une.

Il est également important de mesurer régulièrement votre propre performance ESG et d'y apporter les améliorations nécessaires.

En montrant l'exemple, vous pouvez encourager les entreprises de votre portefeuille à améliorer leurs propres pratiques et performances ESG.

Cette étape permet d'instaurer un climat de confiance entre vous et les entreprises de votre portefeuille et même d'améliorer la réputation de votre marque !

Elle peut vous permettre de vous différencier de vos pairs, en particulier sur un marché de plus en plus concurrentiel où les considérations ESG deviennent de plus en plus importantes pour les investisseurs.

Mais ceci demande un effort et un engagement continus de votre part.

Cela nécessite également un examen régulier de vos politiques et performances ESG afin de vous assurer qu'elles restent pertinentes et efficaces.

Enfin, n'oubliez pas de communiquer vos progrès, y compris les défis et les réussites, à vos investisseurs, aux entreprises de votre portefeuille et aux autres parties prenantes. Ce faisant, vous pouvez démontrer votre engagement à l'égard des considérations ESG et promouvoir la transparence et la responsabilité !

Points importants

En suivant ces étapes, gardez à l'esprit que vous devez éviter les rapports d'information exhaustifs et vous concentrer sur les problèmes de matérialité des entreprises de votre portefeuille.

Les indicateurs ESG collectés doivent être adaptés aux start-ups et aux entreprises de grande taille pour éviter de submerger les sociétés de votre portefeuille et les inciter à être engagées.

Considérez l'impact plus large de vos investissements sur l'environnement et la société et investissez dans des entreprises qui ont un impact positif sur ces deux aspects.

Pour conclure...

En intégrant les considérations ESG dans vos décisions d'investissement, vous pouvez contribuer à atténuer les risques, à identifier de nouvelles opportunités et à créer de la valeur à long terme pour vos investisseurs.

En outre, vous pouvez contribuer à une société plus durable et plus équitable.

Alors que l'investissement ESG continue de gagner en importance, les sociétés de capital-investissement qui privilégient une stratégie ESG seront bien préparées aux réglementations à venir et bien positionnées pour prospérer dans un paysage d'investissement en évolution rapide.

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Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'ESG dans la gestion des fonds ?
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